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: Nacionalidad del socio

Mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Día 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 , Año 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 : Fecha de nacimiento

Nombre y edad de los niños:
Nombre---- Edad
Nombre---- Edad
Nombre---- Edad
Nombre---- Edad

: Períodos en el extranjero previstos
: ¿Cuál es la duración de su contrato actual?
: ¿Su contrato se ampliará?

La ubicación de sus cuentas bancarias :


Montante líquido mantenido en cuentas bancarias y tipos de interés :




Cantidades de cualquier otro depósito fijo :

Detalles de la pensión personal y de la
pensión de la compañía, carteras de inversión,
reservas y acciones, planes de seguros de vida
y otras inversiones:


Propiedades-situación y aproximación a
Valor actual y detalles de cualquier hipoteca :


¿Cuál es su postura referente a los intereses? :


¿Cuál es su capacidad de ahorro mensual?,
es decir, después del gasto mensual ¿Cuánto
entra en su cuenta de ahorros? :


¿El dinero que usted está ahorrando ahora
y que espera ahorrar, ¿Cuándo espera gastarlo?.:


¿A qué edad cree usted retirarlo? :


¿Cómo siente usted el nivel de riesgo
en sus ahorros/intereses?:


¿Lo clasificaría usted como bajo, medio o alto riesgo? :


¿Qué experiencia tiene usted en invertir? :


Cuándo se expatríe ¿le gustaría minimizar
sus impuestos? :

¿Cuál de estas áreas está usted interesado?

Seguridad financiera para su familia.
Cobertura médica.
Planes de tasas de matrícula.
Jubilación.
Planes de inversión.
Pago anticipado de la hipoteca.
Compra de la propiedad.
Otros.

¿Qué espera usted para llevar a cabo nuestro encuentro? :


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