Beleggingsplan
Er
zijn twee elementen welke inkomen genereren. De beloningen voor
arbeid en/of bedrijf en de inkomsten uit beleggingen.
Onze taak is er voor te zorgen dat de tweede
bron van inkomsten reële groei laat zien door sneller te
groeien dan de inflatie. Alleen zo zijn de financiële doelen
te bereiken.
Elke belegger is uniek. Wij moeten weten hoe
hij zich onderscheid in zijn behoeften, doelen en zorgen. Elke
klant heeft zo zijn eigen vereisten en doelen als het gaat om:
- Sparen voor de opleidingen van de kinderen
- De aanschaf van een huis
- Voorzien in de gezinsbehoeften
- Voorzieningen voor het pensioen
- Kapitaal groei en nalatenschap planning
De
doelen van de van de klanten blijken inderdaad individueel te
verschillen.
Vragenlijst