: Naam *
: Nationaliteit *
: E-mail adres *

: Postadres (straat en nummer)


: Stad
: Land
: Postcode

: Huidige adres (wanneer u niet op het postadres woont)


: Stad
: Land
: Postcode

: Zakelijke Telefoon
: Privé Telefoon
: Mobiele Telefoon
: Skype
: Een geschikte tijd om u te bellen

Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Dag 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 , Jaar 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 : Geboortedatum

: Nationaliteit partner

Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Dag 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 , Jaar 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 : Geboortedatum partner

Naam en leeftijd van de kinderen:
Naam ---- Leeftijd
Naam ---- Leeftijd
Naam ---- Leeftijd
Naam ---- Leeftijd

: Verwachte periode in het buitenland
: Wat is de tijdsduur van uw huidige contract ?
: Wordt uw contract verlengd?

De locatie van uw bankrekeningen :


De hoeveelheid geld op uw bankrekening en de rentepercentages :




Bedragen van andere vaste stortingen :

Details over uw persoonlijke pensioen
en/of bedrijfspensioen, belegging portfolio's,
aandelen of obligaties, levensverzekering
plannen en enige andere investeringen :


Onroerend goed - locatie en geschatte huidige
waarde en details van over de hypotheken :


Wat is uw houding ten aanzien van beleggen :


Wat is het bedrag dat u maandelijks opzij
kunt leggen, wat is bijv. het bedrag dat u
spaart nadat de maandelijkse uitgaven zijn
gedaan :


Het geld dat u gespaard heeft en nog wil
gaan sparen, wanneer wilt u dat gaan
uitgeven/daar bij kunnen :


Op welke leeftijd zou u met pensioen willen gaan :


Wat voor een gevoel heeft u over het risiconiveau
van uw spaargeld/beleggingen :


Zou u zichzelf kwalificeren als laag, midden of hoog risico :


Welke ervaring heeft u met beleggen :


In het geval u een expat wordt, zou u dan uw
belastingafdrachten willen minimaliseren :

Welke van de volgende onderwerpen zijn voor u interessant?

Financiële zekerheid voor uw gezin.
Dekking van de medische kosten.
Planning van de onderwijskosten.
Pensionering.
Investeringsplanning.
Vervroegde aflossing van de hypotheek.
Aanschaf onroerend goed.
Anders.

Wat zou u willen bereiken tijdens de volgende afspraak :


Aanvullende informatie m.b.t. uw financiële situatie :